玄：天。　元：气。　至砀：最大。　运：遍。　甘露：甘美的雨露。　竹实：竹子所结的果实，状如小麦，又名竹米。　满：刘典爵《淮南子韵谱》：“满”原作“盈”，“盈”与下文“生”为韵。今作“满”者，盖避讳改。　流黄：即硫黄。炼丹原料。　朱草：一种红色的草。可作染料，被称为瑞草。

三皇统治的无为之世，帝王顺应天道，不侵扰百姓，本性没有改变，精气没有泄散，没有欲望，也不烦扰他人，与时变化，而没有常则。在内部，心志符合“道”的要求；在外部，言行用“义”来协调。行动举止可以构成文章，疾速行事而可以便利外物。他的言辞简要而遵循条理，他的行为简易而顺乎性情。他的心情平和而不虚伪，他的行事质朴而不加掩饰。因此举行大事不必选择合时的日子，不必要用龟策进行占卦，开始的时候不必要商量，终结的时候也不必要议论。安定的时候就停止活动，奋激的时候则开始行动。形体同天地相通，精神与阴阳共存。和气同四时相一致，光辉同日月一起照耀，和大自然配合协调。因此上天用德泽覆盖万物，大地运载万物而使之生存。春夏秋冬四季不会失去秩序，风雨不会降下灾害。日月美好清明而放光明，五星依循轨道运行而不会错乱。当这个时候，上天元气广大而遍照海内，凤凰麒麟来到庭中，蓍草、龟甲露出吉兆，甘美的雨露降下，竹子结满果实，硫黄流出，而朱草产生，机巧诈伪之念，没有人隐藏在心中。

逮至衰世，镌山石，?金玉，?蚌蜃，消铜铁，而万物不滋。刳胎杀夭，麒麟不游；覆巢毁（卯）［卵］，凤皇不翔；钻燧取火，构木为台；焚林而田，竭泽而渔；人械不足，畜藏有馀；而万物不繁兆萌牙，（卯）［卵］胎而不成者，处于大半矣。积壤而丘处，粪田而种谷；掘地而井饮，疏川而为利；筑城而为固，拘兽以为畜；（列）［则］阴阳缪戾，四时失叙；雷霆毁折，电霰降虐；气雾雪霜不霁，而万物燋夭。菑榛秽，聚埒亩；芟野菼，长苗秀；草木之句萌、衔华、戴实而死者，不可胜数。

乃至夏屋宫驾，县联房植；橑擔榱题，雕琢刻镂；乔枝菱阿，夫容芰荷；五采争胜，流漫陆离；脩掞曲校，夭矫曾桡；芒繁纷挐，以相交持。公输、王尔无所错其剞削锯，然犹未能赡人主之欲也。是以松柏菌露夏槁，江河三川，绝而不流；夷羊在牧，飞蛩满野；天旱地坼，凤皇不下；句爪、居牙、戴角、出距之兽，于是鸷矣。民之专室蓬庐，无所归宿，冻饿饥寒，死者相枕席也。〔24〕及至分山川溪谷，使有壤界，计人多少众寡，使有分数；筑城掘池，设机械险阻以为备，饰职事，制服等，异贵贱，差贤不肖，经诽誉，行赏罚，则兵革兴而分争生；民之灭抑夭隐，虐杀不辜，而刑诛无罪，于是生矣。

镌：雕琢。　?：雕刻金玉。同“锲”。　?：《道藏》本、刘绩《补注》本作“擿”。《正字通》：“?，旧注又与擿通。”擿，打开。

刳：破。　夭：未生者曰胎，方生者曰夭。

“卯”：《道藏》本作“卵”。而刘绩《补注》本作“卯”。

田：田猎。